Thầy phù thủy người sói của bộ lạc Túc Mạt thuộc Mạt Hạt đã ra tay sát hại Phật nữ được Tân La cử sang Đại Đường dâng lễ, nhằm phá hoại mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước. Không ngờ, hắn lại chạm trán Địch Nhân Kiệt đang điều tra một vụ án tại vùng biên giới. Địch Nhân Kiệt cùng Tư Mã Tiểu Đao và Đoàn đại phu phối hợp điều tra, lần theo từng manh mối, từng bước vạch trần âm mưu của bộ lạc Túc Mạt. Cuối cùng, họ phá tan âm mưu hiểm độc, một lần nữa cứu quốc gia khỏi cơn nguy nan.