Vân Tịch, đệ tử tu tiên, luôn kính trọng sư phụ Mặc Uyên của mình, không biết sư phụ chính là nữ hoàng cải trang tu luyện. Trong một cuộc khủng hoảng của tông môn, Mặc Uyên phải lộ danh tính nữ hoàng để bảo vệ Vân Tịch. Dù bị sốc nhưng Vân Tịch hiểu được hoàn cảnh của sư phụ. Sau đó, Vân Tịch theo sư phụ về cung điện, hỗ trợ xử lý triều chính và dẹp loạn. Hai người vừa là sư đồ, vừa là đồng minh chiến đấu cùng nhau.