Bộ phim lấy bối cảnh bến Thượng Hải thời Dân Quốc, cô họa sĩ mồ côi Hứa Nhạn Chân, người sở hữu tài năng hội họa xuất chúng, tình cờ gặp gỡ Khương Tâm Vũ, kế toán trưởng của Ngân hàng Dung Hội đang rơi vào vòng nguy hiểm. Bị kẻ gian hãm hại, Khương Tâm Vũ buộc phải hợp tác với Hứa Nhạn Chân. Đúng lúc ấy, ngân hàng định bán rẻ bức danh họa quốc bảo cho người nước ngoài. Với kỹ năng sao chép tranh đạt đến mức xuất thần, Hứa Nhạn Chân đã làm giả bức danh họa, âm thầm đánh tráo thật giả. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người kề vai sát cánh, khéo léo xoay xở giữa vòng vây của nhiều thế lực, cùng nhau vượt qua hiểm cảnh và lần lượt hóa giải hết thảy những khó khăn chồng chất.